很久以前，在一片广袤的森林里，老鹰和狐狸是一对非常要好的朋友。老鹰住在高高的树上，而狐狸则在树下有一个温馨的小窝。她们各自都有了自己的宝宝，生活得无忧无虑、自由自在。老鹰为狐狸放哨，防止其他动物来侵犯她的家园，而狐狸则帮助老鹰看门，守护她的孩子们。
然而，有一天，一件可怕的事情发生了，彻底打破了这个和谐的局面。那天，狐狸外出捕捉猎物，留下了一群肥肥胖胖的狐狸宝宝在家里。此时的老鹰看到这些可爱的小家伙，口水直往下流。恰巧这时，她的鹰宝宝们也饿得“嗷嗷”地叫着，于是，老鹰便动了杀机，像箭一般地俯冲下去，用她那锋利的爪子把狐狸宝宝抓回了屋里，和小鹰们一起饱尝了一顿美餐。
当狐狸寻到食物高兴地回到家时，却发现屋里空荡荡的，宝宝们不见了。狐狸不知所措，便抬头问老鹰：“鹰姐姐，你看见我的孩子了吗？”老鹰答道：“什么，你的孩子不见了吗？真是可怜。”狐狸又心急火燎地四处寻找，突然，当她抬起头来的那一刹那，她惊呆了，因为她看见了沾着血的狐狸毛在老鹰窝边挂着。过了一会儿，她才清醒过来，顿时火冒三丈，质问老鹰：“是你吃掉了我的孩子？”老鹰知道事情已经败露，便向远处飞走了。
这时，狐狸只想找老鹰报仇，可老鹰翱翔在高高的蓝天，怎么伤得到她呢？狐狸便想以其人之道还治其人之身。于是，狐狸想出了一条妙计，她请来了杀手蛇大哥，告诉他老鹰窝里有鹰宝宝。蛇大哥听了直淌口水。趁老鹰出去的时候，蛇迅速窜进老鹰的窝，将小鹰全部吃掉，然后挺着大肚子悠然地下了树。
当老鹰回来看见空窝时，这才恍然大悟，后悔当初不该吃了小狐狸。从此以后，老鹰变得忠诚、老实、守信用。这场悲剧让原本友好的一对朋友变得两败俱伤，家破人亡，真可悲！
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