在那遥远的古代，师徒四人正在长途跋涉中。他们已经来到了骷髅山，这座山十分美丽，满山遍野都是翩翩起舞的蝴蝶和提着小木桶采蜜的蜜蜂。
“师傅，我饿了，走不动了啊！”八戒对唐僧说。他那圆滚滚的肚子和懒洋洋的眼神，让他的请求显得更加可怜。“呆子，继续走，不许吃饭！”悟空生气地说，他的眼神里充满了坚定和决心。“悟空，你就去一次吧，我也有点累了。”唐僧一边坐在一块石头上，一边说。他的语气虽然温和，但仍然带有不容置疑的权威。
“这……师傅，不是我不想去，主要是越好看的山妖魔鬼怪就越多，我怕……”悟空有点犹豫该不该去。他的脸上流露出一丝担忧，但他还是选择了听从师傅的命令。“没事的，去把悟空，有八戒和沙僧呢！”唐僧胸有成竹的说，“好吧，你俩把师父看好，我去了。”悟空对大家说道，然后转身走进了森林。
悟空走了，山里突然变得阴森森的，到处都是妖气。原来，这骷髅山虽然看着美，可其实一点都不美，因为住着一个心肠恶毒的妖怪“过世夫人”。过世夫人其实早就发现了唐僧，于是故意把骷髅山用人血把这里边的很美，好让唐僧放心。过世夫人拥有两件强大的法宝“过世剑”，“过世时钟”，只要用过世时钟一照，这人就会立即死去，他的灵魂将成为过世夫人的仆人，只要用过世剑次以下别人，他的血和肉将可以弄出过世夫人想要的，灵魂也可以将唐僧抓住，就这样，一个别派出去的灵魂轻而易举的抓住了唐僧。
“师傅！”八戒和沙僧大喊道，但是灵魂经过训练，还是抓了唐僧。“师傅，我回来了。”悟空大喊道，他的声音中充满了焦虑和恐惧。“猴哥，师傅被抓了。”八戒支支吾吾地说，他的脸上写满了惊恐。“呢你还愣着，现在快去就是福，回来我在揍你。”可是，过世夫人太强了，八戒被打伤了，悟空急忙去叫观英。观影用自己的小篮子将过世夫人的房保守了出来，唐僧被救了出来！
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